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甲醇下游产业发展浅析 |
2012-08-06 00:00:00
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转变发展方式，鼓励企业向延长产品链、产品多元化方向发展，实现产品的高性能化、专用化和高附加值化，提高企业经济效益。按照集约化模式和发展循环经济、保护生态环境的要求，进一步优化产业布局，推进产能向资源地集中。
我国是甲醇消费大国。近年来随着工业化、城镇化的快速发展和人民生活水平的不断提高，甲醇消费需求明显增加，但需求的增速低于产能释放量，供需缺口逐渐放大。从我国甲醇下游行业发展现状和国家相关政策来看，甲醇传统消费行业甲醛、醋酸等基础化工原料仍将稳步增长，新兴消费行业二甲醚、甲醇汽油、甲醇制烯烃等能源替代品应用已初见成效。促进下游产业的可持续发展，加快行业整合步伐、积极推进产业结构升级、加大技术创新是关键。
下游行业发展现状
甲醇是一种重要的基础性有机化工原料，应用广泛，甲醛、醋酸、二甲醚、甲醇燃料等是其主要下游产品。近几年，国内甲醇的传统消费领域如甲醛、醋酸等行业受房地产调控政策及反倾销措施等因素影响，产量增速有所放缓。而新兴消费领域如甲醇掺烧汽油、二甲醚、甲醇制烯烃等行业在石油供需缺口下迅速发展。
1.传统消费行业发展缓慢
近年来，国内煤制甲醇装置投资出现过热态势，带动甲醛、醋酸等基础化工工业进入快速发展时期，产能和产量均大幅增加，扭转了过去供给紧张的局面。2011年，国内甲醛产能约2600万吨，产量约1700万吨；醋酸产能约600万吨，产量约360万吨。伴随着产能的扩大，甲醛、醋酸的需求量也稳步增长，但需求增速明显低于产能释放量。甲醛50%以上的消费量用于木材加工和室内装饰装修所需的三醛胶，醋酸主要下游产品醋酸酯、醋酸乙烯占到43%以上，其终端消费均与房地产市场发展密切相关。2010年以来，国家对房地产调控政策不断深入，房地产投资增速逐渐放缓，国内住房新开工率一直维持低位，受其影响，甲醛和醋酸消费增速均放缓。
在国内产品供需矛盾情况下，对外贸易发展也比较缓慢。以甲醛为例，甲醛易发生聚合，不适于长时间贮存及远距离运输，多数甲醛装置以供应当地下游企业为主，导致世界甲醛贸易量较少，不足消费量的2%，而其最大下游产品板材又面临着严峻的出口环境。继2011年7月1日美国针对我国出口的复合木制品甲醛释放量实施更严格的新标准后，10月13日美国又宣布对我国生产的多层木地板设定增收58.84%的反倾销税和26.73%的反补贴税，受此影响，木制品企业出口下滑。
2．新兴消费行业应用初见成效
我国是世界第二大石油需求国，2011年进口石油20400万吨，对外依存度高达56%。随着经济的增长和城镇化进程的加快，我国的石油需求仍将不断增加。如何解决日益严峻的石油安全问题是关系我国经济发展的重大问题。“十一五”规划提出，加快新兴煤化工产业发展，鼓励发展以煤炭等为原料的能源替代品。其中甲醇替代能源目标为：甲醇制二甲醚替代民用液化石油气和柴油，甲醇燃料替代汽油，甲醇制烯烃替代石脑油、轻柴油等传统石化原料。目前新兴下游应用已初见成效。
二甲醚作为优质的清洁燃料，近年来投资增速较快，产能从2002年的3.18万吨跃升至2010年的1580万吨。在二甲醚消费中，10%用于生产精细化工，90%用于替代液化石油气作为民用燃料。目前，重庆、湖北、山东等地已经在使用二甲醚燃料，相应的二甲醚搀兑标准也已出台，要求掺烧比例在20%以下。
2009年6月，世界首家煤基甲醇合成油企业——晋煤集团天溪煤制油分公司10万吨煤合成油示范项目试产成功，实现了固定床甲醇制汽油技术工业化。经过多年的研究开发，在汽油中掺入5%、15%、30%、85%和100%的甲醇为汽车燃料的试验研究进行了大量的实质性工作。低比例型号的甲醇汽油（M15、M30）已经在山西、陕西、四川、甘肃等地方推广应用。2009年，《车用燃料甲醇标准》出台后，工信部于2010年开始推广高比例甲醇汽油工作，并推出《车用甲醇汽油(M85)》国家标准，上海成为M100的试点城市。
甲醇制烯烃是以煤替代石油生产乙烯、丙烯等产品。2011年我国乙烯产量为1527.39万吨，供需缺口高达52%；丙烯产量不足1400万吨，需求缺口超过500万吨，乙烯和丙烯自身增产速度远小于下游衍生品的产能扩张速度。加上上游石脑油资源面临着越来越严重的短缺，烯烃工业发展存在较大的阻碍。“十二五”规划鼓励发展以天然气、煤炭等为原料，生产乙烯、丙烯的甲醇制烯烃技术。目前我国已投产的甲醇制烯烃项目有四个，分别是内蒙古大唐国际多伦集团、内蒙古包头神华煤化工有限公司、宁夏（神华）凝东能源化工基地、河南中原石化，产能共计176万吨，除中原石化没有配套甲醇装置外，其他企业配套的甲醇装置均能满足烯烃生产能力。后期仍将有1800万吨的烯烃项目建设计划（西北新建设和规划项目约占全国的42%），其中2012年四季度宁波禾元60万吨/年的MTP项目有望投产。由于禾元没有配套甲醇生产装置，需要外购甲醇原料，一旦投产对华东地区甲醇供需格局影响较大。
下游产业面临的困境
1．传统下游行业产能过剩严重
近年来，甲醛、醋酸等传统下游产品开发应用较为缓慢。以甲醛为例，甲醛下游产品三醛树脂占甲醛消费量的65%，由于近年来受到环保及房地产政策调控的影响，对甲醛的拉动力不够强劲，而聚甲醛、甲缩醛等产品发展尚不能形成规模效应，甲醛生产企业面临较为严峻的经营形势。与此相反，甲醛产能仍处于扩张态势，2011年国内甲醛产能约2600万吨，过剩压力进一步凸显。在上下游行业发展不匹配的状况下，甲醛企业开工率维持低位。加上甲醛企业自身多、散、小的行业特征，原料成本转嫁能力较差，利润率明显下滑。上下游产业链的不匹配加剧了企业生产经营的困局。
2．行业政策不完善
在新能源消费中，政策的缺失使推广工作面临重重困难。以甲醇汽油为例，高比例甲醇汽油受众面较小，有严格的适用范围和要求，在实施过程中还面临配套设施不完善的困难，如民营加油站基础设施建设问题、专门的甲醇汽车需求生产问题以及甲醇汽油流通渠道等，使得甲醇汽油的市场推广进程缓慢。二甲醚的推广也面临着政策缺失的问题。二甲醚对钢瓶、橡胶有腐蚀作用，掺烧比例过高易产生安全隐患，但由于二甲醚价格长期低于液化石油气，国内《液化石油气二甲醚混合燃气标准》和《液化石油气二甲醚混合燃气钢瓶标准》又尚未出台，二甲醚私下掺混比例一直较高。行业政策的不完善严重制约了产业的持续健康发展。
3．下游产品生产技术不完善
在化工品生产过程中，国外以石油、天然气为主，我国以煤炭为主，由于原料和生产工艺不同，我国下游产品整体质量与国外高端产品存在一定差距，低端产品较多，大部分用于生产附加值较低的产品，出口不具有竞争优势。此外，甲醇汽油、甲醇制烯烃等新兴能源产品的生产技术还不成熟，以大唐多伦MTP项目为例，一期46万吨/年MTP装 一直问题重重，原计划于2009年完工，但实际在2012年才试产成功，试产后装 的丙烯产出率远低于设计标准，副产品较多，对环境污染也较大。
下游产业发展趋势
1．加快行业整合，提高产业集中度
由于投资过热，甲醛、醋酸等传统消费行业产能明显过剩，且生产企业集中度普遍偏低，应加快淘汰或改造落后产能步伐，力争出台行业准入制度，遏制盲目建设，加快企业兼并重组，优化资源配置，实现优势互补，形成大型化和集约化的企业集团，提高产业集中度。对于新兴消费行业市场化程度普遍不高的状况，国家应加大对新能源行业的扶持力度，加快新能源的推广工作。
2.积极推进产业升级调整，优化产业布局
转变发展方式，鼓励企业向延长产品链、产品多元化方向发展，实现产品的高性能化、专用化和高附加值化，提高企业经济效益。按照集约化模式和发展循环经济、保护生态环境的要求，进一步优化产业布局，推进产能向资源地集中。
3．加大技术创新和科技创新促进产品发展
在化工生产领域，生产工艺、装置设备和催化剂等物品的采用对产品质量影响较大。应促进生产工艺的精深化，加强前沿技术、核心技术设备的开发研究，提高产能转化率，降低原料成本，生产出高附加值产品，提高在国际市场的竞争力。
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